Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в игре, опираясь на сеть белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев. Под прицелом — киномеханик Строганов. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их миссия — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Широков с группой уже на их хвосте.
