Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только кот Черныш, и она втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает отказ. Остаётся лишь кошка Муся. После аварии на машине Василия он соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, решает, что её кот наконец превратился в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать к Наде настоящие чувства.
