Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — бывший студент, знающий восточные языки. Для успеха операции им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу — японец готов подорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
