В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается с разных ракурсов: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства Николай Шустов, узнав об этом, тут же нашел его и ввел в свой круг. Философские споры, поиски себя, легкий флирт. Со временем игры стали жестче, адреналина требовалось больше. Сначала «случайно» появилось оружие, потом «нечаянно» пролилась кровь. В шутку придумали «тайное общество» с громким названием «Клипот» — будто бы они смогут изменить мир.