1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка предложит ей рискованную роль. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов и его команда готовят хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонном НИИ. План прост: если американец поверит в сходство, он сам выведет их на «крота». Но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
